康和期貨|語璇期貨選擇權手續費洽詢/科技3強 重組3大供應鏈

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軟銀+安謀、鴻海+夏普、阿里巴巴 各擁江山

2016年07月20日

 

【陳俐妏╱台北報導】電信業出身的軟銀將砸320億美元(約1兆餘元台幣)現金,收購矽智財大廠安謀(ARM),日系外資表示,軟銀後續將有來自IC設計權利金挹注,透過安謀更能加速物聯網戰略,這項購併案也標示出,現在除既有蘋果供應鏈外,軟銀加上安謀、鴻海(2317)攜手夏普、阿里巴巴集團將成為科技產業關注的新興供應鏈。

軟銀吞安謀 再啟新局

日系外資出,考量安謀在行動裝置、未來物聯網趨勢的戰略地位,軟銀有望受惠安謀既有客戶如台灣晶圓代工、高通、nVIDIA、聯發科(2454)等,都需支付相關權利金,未來權利金營收相當穩定。
而長期趨勢來看,安謀具備先進駕駛輔助系統(ADAS)、人工智能相關的深度學習、高效能電腦平台等領先技術,因此也將有利於軟銀在物聯網時代布局。
日系外資也分析,軟銀購併安謀,對台灣半導體產業短期影響有限,但比較大的風險在於,假如因為軟銀入主影響安謀的核心研發設計,未來對高通、nVIDIA等伺服器產品時程,恐會產生影響。
不過,日系外資也點出,這樁購併案更值得注意的面向,就是標註出科技產業新供應鏈的崛起。軟銀、鴻海、阿里巴巴這3個興起的科技巨頭,不只之間是緊密合作的戰略夥伴,3者對全球科技市場影響將持續加深。

集團多購併 擴大綜效

市場預期,軟銀拿下安謀,也將有利於鴻海機器人後續開發應用。而鴻海與阿里巴巴在電子商務平台合作外,相關合作策略也跨足電動車領域。因此外資法人也指出,外資和國際投資人已將軟銀、鴻海、阿里巴巴等集團,改視為新興產業供應鏈,並持續以供應鏈整體附加產值的角度,開始陸續布局。
日系外資也說明,鴻海受到合併夏普相關因素影響。如果鴻海將納入夏普合併報表,預估短線恐稀釋鴻海獲利約9~10%。但就長期科技後市角度來看,軟銀加上安謀,鴻海和夏普等集團購併策略,都有機會產生進一步綜效。

外資看軟銀購併安謀

軟銀後市:除有來自IC設計權利金外,也可進一步布局行動裝置和物聯網戰略。
台廠影響:短期對台灣半導體產影響有限,後續觀察合併的相關策略。如軟銀跨入安謀核心研發設計,可能對IC設計廠有衝擊。
新興科技供應鏈:軟銀&安謀(電信媒體業+半導體)、鴻海&夏普(硬體製造+面板),以及阿里巴巴(電子商務)成為新興3科技供應鏈。
資料來源:記者整理

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