英國房產基金停贖風暴擴大

英國房產基金停贖風暴擴大

7567億資產凍結 台灣應無投資人遭波及

2016年07月08日

【林韋伶、劉利貞╱綜合報導】英國房地產基金停贖風暴持續擴大,本周來宣布暫停贖回旗下相關基金的基金業者已增至7家、合計凍結資產約180億英鎊(7567億元台幣),儘管從香港金管局到中國地產龍頭萬科,亞洲投資人對倫敦房地產市場曝險不小,但台灣受法規所限應無投資人遭波及。

「回想起雷曼倒閉前夕」

繼標準人壽、英傑華(Aviva)和M&G Investments後,亨德森全球投資、天利投資及加拿大人壽(Canada Life)也宣布暫停贖回旗下英國房產基金及連結基金(feeder fund)。
Aberdeen Fund Managers旗下英國房產基金則先暫停交易24小時,昨宣布暫停交易時間延至當地時間下周一中午12時,在那之後該公司將向贖回訂單收取17%「稀釋費用」。
英國脫歐令當地房市前景看來不妙,分析師警告3年內倫敦商辦價值恐下跌20%,引爆恐慌贖回潮。「債券天王」葛洛斯說:「這讓人回想起雷曼兄弟倒閉前,貝爾斯登的次貸基金。」
根據仲量聯行,第1季英國直接房地產投資為107億英鎊(4497億元台幣),其中亞洲投資人佔12%,為當地房市最大國際投資群體。英國一向穩居全球前5大房產投資目的地,對新加坡、中國和香港買家別具吸引力。香港金管局、中國萬科及萬達目前均持有倫敦開發案。
不過,觀察停贖房產基金投資標的,都包含「實體房產」且集中於英國。依台灣法令規範,境外基金不得投資黃金、商品現貨及不動產,因此理論上應無台灣投資人受害,除非有台灣投資人直接前往海外開戶購買相關基金。

英鎊恐貶至美元平價

可在台灣登記販售的境外房產基金商品皆為不動產投資信託(REITs)商品,投資標的非「實體房地產」,而是與房市相關的掛牌產業股票,如開發商、營造商或其它證券化不動產商品。
英鎊昨盤中回升0.9%至1.3047美元,但高盛、德意志銀行和花旗預期,今年底前英鎊將再貶7~11%,最悲觀的德銀料年底貶至1英鎊兌1.15美元。安聯經濟顧問伊爾艾朗則認為,英國政府若未盡快行動維繫與歐盟貿易關係,英鎊可能貶至與美元平價。

亞洲對倫敦房市的曝險

投資人 / 標的
★香港金融管理局(央行)
持有倫敦奢華購物區Hanover Square Estate地塊1開發案50%股份
★中國萬科
持有Shoreditch The Stage開發案20%股權
★中國萬達
在Nine Elms開發436套住宅和1家飯店
★日本三井不動產
持有英開發商STANHOPE 25%股份
★新加坡淡馬錫
與英國NATIVE LAND聯合開發Bankside Quarter
資料來源:綜合外電

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