元大金565億收購大眾銀

元大金565億收購大眾銀

現金、換股各半 金控資產規模將躍第10大

2015年08月14日
【王立德、廖珮君╱台北報導】國內金融購併再起,元大金(2885)昨宣布擬以每股約16.3元價格,取得大眾銀(2847)100%股權,採現金、換股各半模式,惟換股比例未定,還須元大金董事會拍板,交易總金額約565.5億元。此購併案也是私募基金銀行第2樁退場案例。

元大金表示,此次交易出價淨值比約1.26倍,溢價幅度26%與開發金(2883)併萬泰銀(現更名凱基銀)相若。私募股權基金2007年介入萬泰銀、大眾銀、安泰銀(2849),至今只剩安泰銀1家「待價而沽」。

換股比例尚未拍板

元大金發言人陳修偉說,元大金取得大眾銀的每1股普通股,對價為現金8.15元,剩下8.15元再換算為元大金股票,但換股比例還未經董事會拍板,規劃上以元大金普通股每股價值15.431元來對價轉換,且另還需考量到權息因素。

元大金將啟動增資

經試算,若持有1張大眾銀,可換得現金8150元及528股元大金股票,不過因還要加入權息因素,最終換股比例還將再下修。
大眾銀之前發行的海外可轉金融債(ECB),元大金將以現金購回,金額約144.85億元台幣,加上換股現金部分約210.27億元,元大金將支付355.12億元現金來完成此交易案。據了解,元大金面對此龐大現金需求,也將啟動增資。
元大金初期將會採取元大銀和大眾銀2家子銀行並行,而元大金拿下大眾銀已向金管會報告1個月,因雙方屬合意購併,金管會樂見其成。
據元大金向金管會報告,併入大眾銀後,希望可將證券型金控轉型為「證券和銀行」雙主軸,提高銀行獲利比率和穩定性。
陳修偉表示,元大金內部期許明年第1季能完成購併,成為證券、銀行雙主軸金控,元大銀資產規模也將躍升至1兆2500億元,擠入國內民營銀行第7名,存款規模近1兆元、放款規模7500億元,信用卡有效卡數近50萬張。

有利法金聯貸業務

目前元大金總資產1.4兆元,金控排名13大,大眾銀併入後,總資產規模提升到1.8兆元,排名也擠入第10大。
大眾銀中南部分行和香港分行,及信用卡、中小企業、法金和金融交易能力等,對元大銀都具有業務互補性,有利未來法金和聯貸業務發展,且合併後,信用卡發卡量可達50萬張,達到電商發展和異業合作發展。
元大金近年購併頻頻,先以元大證券購併寶來證券,拉開與第2名凱基證的市佔率,後又從外商手中買下紐約人壽,定調中長期發展策略為「證券、銀行、保險三大支柱」。

元大金布局很積極

去年元大金更響應金管會亞洲盃政策,買下韓國東洋證券,接連取得印尼、菲律賓、柬埔寨的證券、銀行執照,並將印尼銀行轉為元大銀子行,據點在東北亞、東南亞遍地開花。

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